VEZETŐI RIPORT
EXCEL ÉS MÁS ADATFORRÁSOKBÓL
VBA, POWER PIVOT ÉS POWER BI ESZKÖZÖKKEL
Menedzseri riportok
A menedzsment számára készített riportok kulcsfontosságú szerepet játszanak az üzleti döntéshozatalban. Az adatforrások sokszínűsége, a riportok gyakorisága és az elemzések mélysége alapján eltérő eszközökre lehet szükség. A Microsoft három elterjedt technológiája – a VBA (Visual Basic for Applications), a Power Pivot, valamint a Power BI – mind más-más erősségekkel és korlátokkal bír. Nézzük meg, mikor érdemes egyiket vagy másikat választani!
Egyszerűbb és komplexebb táblázatok, diagramok, KPI-k a vezetői igények szerint.
ESZKÖZÖK
VBA
A VBA (Visual Basic for Application) évtizedek óta használt eszköz az Excel-ben, amellyel makrókat és automatizált műveletsorokat hozhatunk létre. Különösen hasznos, ha az adatok előkészítése, átalakítása és riportformátumba szervezése ismétlődő, szabályos mintát követ. (Erről egy blogban írtam részletesen.)
Mikor előnyös a használata?
Ha meglévő Excel-alapú rendszered van, és szeretnéd azt automatizálni vagy bővíteni felhasználói űrlapokkal (UserForm), adattisztítással vagy exportálással, akkor a VBA gyors és testre szabható megoldást nyújt. Az Excel táblázatok tisztítására, új számítások elvégzésére, táblák összevonására a Power Query segítségével új táblázat készíthető.Mikor nem ajánlott alkalmazni?
Nagy adatmennyiség, több forrásból származó összetett lekérdezések vagy többfelhasználós környezet esetén a VBA lassúvá és nehezen karbantarthatóvá válhat.
POWER PIVOT
A Power Pivot a hagyományos Excel funkcionalitást bővíti ki. Lehetővé teszi nagy adathalmazok modellezését, relációk kezelését, valamint összetett DAX-képletek használatát. A riportok táblázatai egyszerű Pivot táblával vagy VBA programmal készülnek.
Mikor előnyös?
Ha szeretnél erőteljesebb számításokat végezni az Excelen belül (pl. idősoros számítások, KPI-k), és nem akarod elhagyni az Excel megszokott világát, akkor a Power Pivot kiváló választás. Különösen hatékony, ha az adatok egy adatmodellben kapcsolódnak egymáshoz (pl. vevők, termékek, idődimenzió). Az adatok tisztítására, átalakítására szintén a Power Query-t használja. A Pivot táblák oszlopai átnevezhetők, a sorok oszlopok átnevezhetők és formázhatók.Mikor hátrányos a használata?
Ha több felhasználóval szeretnéd megosztani az interaktív riportokat weben vagy mobilon, a Power Pivot már kevés lehet. A Pivot táblák kialakítása, az előnyöknél említetteken ellenére, korlátozott.
POWER BI
A Power BI a Microsoft adatvizualizációs eszköze, amely az Excel adatmodellezését ötvözi modern, interaktív dashboardokkal és könnyű megosztással. Képes összekapcsolódni többféle adatforrással (pl. SQL, felhőszolgáltatások, API-k). A Power Query szolgál az adatok tisztítására és átalakítására. A vizualizáció egy vásznon történik, amelyen sokféle diagram, táblázat, KPI helyezhető el.
Mikor előnyös az alkalmazása?
Ha vizuálisan gazdag, interaktív riportokat szeretnél készíteni, amelyeket a vezetők valós időben érhetnek el böngészőn vagy mobilon keresztül. Több adatforrás integrálására, frissülő adatfolyamokra is képes.Mikor nem ajánlott?
Ha csak egyszerűbb riportokra van szükség, és nincs erőforrás vagy idő egy Power BI környezet kialakítására (licenc, tanulási görbe), akkor túlzott megoldás lehet.Gondold át:
Ha a cégénél, szervezeténél vanna Excel táblák, amelyekbe munkatársai nap-mint nap visznek be adatokat és Te mégsem kapsz olyan kimutatásokat, amelyeken könnyen eligazodsz, akkor keress meg! Javaslatot fogok adni a munka automatizálására és a riport tartalmi és formai átalakítására.
Talán Excel sablonok is érdekelnek
Ha csak Excel sablonokat keresel, látogass el a Mendzserwebshop oldalra, ahol pénzügyi tervezésre, projekt tervezésre, lean menedzsmentre, adatbázis készítésre és más területekre ajánlok megoldásokat!